海通证券H股定价10.6港元/股
募资106亿元
海通证券H股预计4月27日挂牌交易海通证券股份有限公司(海通证券，600837，港交所代码：06387)H股全球发售于2012年4月20日正式收官。最终以10.60港元/股定价，高于发售价区间下限，预计H股将于4月27日开始在香港联交所主板上市交易。这成为香港历史上最大的一宗证券公司上市项目。海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。即使不考虑超额配售部分，海通证券此次H股全球发售的募集资金总规模亦超过130亿港元，约合16.8亿美元(约106亿元人民币)，为去年底以来全球集资额最大的新股IPO。若超额配售权得以全部行使，募集资金总规模将达150亿港元，约合19.3亿美元(约122亿元人民币)，将超过中信证券H股发行募集资金总规模，成为香港历史上最大的一宗证券公司上市项目。海通证券此次H股发行方式为香港公开发行及国际配售，其中5%为香港公开发售，95%为国际配售，均获得了投资者的积极响应。公开发售部分共获得近19亿港元的认购申请，相当于超额认购约1.8倍；国际配售部分则获得近4倍的超额认购。从投资者结构来看，国际配售部分共引进11位基础投资者认购5.77亿美元(约45亿港元)，此外还获得中国人寿、中国平安、新加坡*府投资公司(GIC)、Capital
World、富达基金等重量级投资机构以主要投资者身份认购。此次发行的成功，是在欧美经济复苏势头疲弱、西班牙等欧洲国家债务危机出现反复、国际金融市场动荡不安等诸多不利条件下取得，从而更加充分地体现出国际投资者对于中国证券行业深化改革、创新发展，特别是中国证监会郭树清主席主导推动的监管创新大背景下，证券行业加速发展前景的高度认可。与此同时，海通证券作为一家植根于上海的大型券商，此次发行取得的成功，也表明了国际投资者对于上海国际金融中心发展前景的充分看好。海通证券高层表示，本次发行必将有利于海通证券加快做强做大，提升综合竞争力，从而更好地发挥资本市场中介作用，服务实体经济转型发展以及上海国际金融中心建设。昨日，海通证券A股收于10.08元/股，下跌2.42%。◎
今日申购申购简称：戴维医疗申购代码：300314发行价格：20元/股发行市盈率：29.85倍发行数量：2000万股其中上发行1600万股申购上限：1.6万股资金解冻：4月27日